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Cómo eliminar la información de demostración

1. Introducción

Este documento describe las técnicas y procedimientos de eliminación de la información de demostración de demostración de NOVAINMO tras una primera instalación del producto.

2. Información de demostración

La función de la información de demostración es servir de ejemplo en el uso de la aplicación. Sin embargo estos datos deberían eliminarse una vez que se empieza a incorporar información de la propia agencia. El proceso de eliminación de los datos de demostración puede durar alrededor de 10 minutos, y sirve para aprender a eliminar datos de la aplicación.

El orden propuesto para la eliminación de los datos de demostración es el siguiente:

1. Eliminar inmuebles
2. Eliminar propietarios
3. Eliminar interesados
4. Eliminar agentes
5. Eliminar gestiones
    

3. Eliminar datos de demostración

3.1 Eliminar inmuebles

Desde el escritorio de la aplicación, en el apartado Cartera, hacer clic en el enlace Gestión de inmuebles. Se muestra la ventana de seguimiento de inmuebles, donde es importante quitar todos los filtros de la zona izquierda de tal forma que aparezcan todos los inmuebles. Para quitar los filtros de los menús desplegables es necesario pulsar el pequeño botón situado a su izquierda.

A continuación hacemos doble-clic en la referencia del inmueble que deseamos eliminar. Se muestra la ventana de ficha de detalle del inmueble. A continuación hay que seleccionar la segunda pestaña, Información Gestión Interna, y en el primer campo de esta vista, Situación, seleccionar la opción Anulado. A continuación, desde el menú Archivo, seleccionar la opción Eliminar.

3.2 Eliminar propietarios

Desde el escritorio de la aplicación, sección Clientes, hacer clic en el enlace Gestión de propietarios. Se muestra la ventana de seguimiento de propietarios. En los filtros de la zona izquierda de la ventana, borrar las selecciones de filtrado para que aparezcan todos los clientes interesados. En el caso de los menús desplegables, es necesario pulsar el pequeño botón de la izquierda para borrar el contenido seleccionado. A continuación haga doble clic sobre un propietario para abrir su ficha de detalle.

Para poder eliminar un propietario es necesario que no tenga asignadas propiedades. Haga clic en la pestaña “Sus propiedades” de forma que aparezca la vista de todas las propiedades asignadas al propietario. Si aparecen propiedades, haga doble-clic sobre la referencia de un inmueble, de modo que se abra la ficha de detalle del inmueble. Elimine el inmueble pasando su estado a Anulado (en la vista de Información Gestión Interna) y después desde el menú archivo eligiendo la opción Eliminar.

Una vez que el propietario no tenga asignadas propiedades, pasamos a la primera Pestaña “Ficha personal”, y buscamos el campo “Situación Propietario”, ubicado en la zona inferior izquierda de la ventana. En este campo debemos seleccionar el estado “Anulado”. A continuación se procede a eliminar el propietario desde el menú Archivo con la opción Eliminar.

3.3 Eliminar interesados

Desde el escritorio de la aplicación, en el apartado Clientes, hacer clic en el enlace Gestión de interesados. Aparece la ventana de seguimiento de interesados. Borre todos los filtros que aparecen en la zona izquierda de la ventana. En los menús desplegables, para quitar el filtro, pulse el pequeño botón situado a la izquierda. Aparecerán todos los clientes interesados disponibles. A continuación haga doble-clic sobre el nombre del interesado que desea eliminar para abrir su ficha de detalle.

Para eliminar el cliente interesado es necesario pasar su estado a Anulado y después selección la opción Eliminar del menú Archivo.

3.4 Eliminar agentes

Desde el escritorio acceder al panel de control y seleccionar, en el grupo de Opciones generales, la opción de Agentes y usuarios del sistema. Aparece una ventana con dos pestañas. Seleccionamos un agente desde la pestaña Lista, con lo cual nos vamos a la vista de datos personales del agente. En esta vista, en la parte inferior, existe el campo de estado. Seleccionar el valor Anulado. A continuación seleccionar, desde el menú archivo, la opción Eliminar.

Antes de eliminar un agente, es aconsejable que se decida la reutilización de los agentes existentes, de modo que no sea necesario eliminar los existentes y crear agentes nuevos, cuando el mismo proceso se puede realizar modificando la información de los agentes existentes. Si se decide eliminarlos, también puede pasarse a estado anulado pero no eliminarlos, de modo que en el futuro puedan ser reaprovechados.

Posibles errores al eliminar agentes:

• Si aparece el mensaje de "No se pueden ELIMINAR agentes con clientes asignados", es necesario que los propietarios o interesados que tengan asignado el agente, o bien cambien el agente o bien se eliminen. Para cambiar el agente de un propietario, es necesario acceder a la ventana con la ficha propietario. En la vista de Ficha Personal encontramos, en la zona inferior, el menú de selección del agente responsable, desde donde se puede cambiar la asignación de agente. Para los clientes interesados el procedimiento se realiza de la misma forma.
   
• El mensaje "No se puede eliminar el agente con el que has accedido a la aplicación" indica que hemos intentado eliminar el agente con el que estamos registrados en NOVAINMO en ese mismo momento. Para solucionar este caso, se debe entrar en NOVAINMO como otra agente.

3.5 Eliminar gestiones

Para eliminar las gestiones, podemos acceder, desde el escritorio, a la ventana de Mis Gestiones. Desde aquí, procedemos a quitar los filtros que aparecen en la parte izquierda de la ventana, con tal de conseguir que aparezcan todas las versiones. Para eliminar una gestión, abrimos la ventana de la gestión y seleccionamos, desde el menú Archivo, la opción Eliminar.